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基于需求,让资产配置更合理,投资理财

   月息通产品收益高,每个月都会有收入进账。稳定的收益和规范的服务让齐女士逐渐对宜信财富产生了信任,想继续购买更多宜信的产品。

  莎莎考虑到齐女士家庭生意对资金的流动性要求很高,而且不确定性较大,经过仔细考虑之后,莎莎为齐女士量身设计了一个方案,为了充分保证资金的流动性,为客户配置了1个月产品月满盈30万,3个月步步高200万,6个月的双季丰100万,其余资金基本上都是月息通,每月有将近7万左右的回款。

   经过这样的期限搭配和产品组合,齐女士既有充裕的灵活资金,又能获得较高的收益。她计划再投入20万购买宜信宝。在帮客户梳理了既有保单信息的时候,莎莎发现在齐女士资产中配置了固定收益类和风险类产品,但是还缺少基本保障类。考虑到这样的家庭,最大风险在于意外和资产传承,莎莎为齐女士一家配置了意外险和年金,让整个家庭生活更加平稳有保障。但是,齐女士倾向于收益更好的理财产品,第一次对莎莎提出的理财规划提出了质疑。

   莎莎通过各种保险案例分析,在逐步深入的沟通中,齐女士终于明白保险对于家庭的意义不仅仅是收益而是保障和安全,并且齐女士觉得与她之前接触的其他金融机构的理财经理相比,莎莎更多是站在自己的角度为她配置合适的产品。她对莎莎更加信任,并且成为很好的朋友。